KI-Agenten für Steuerberater & Kanzleien
Die Flut an digitalen Belegen, Fristüberwachungen und der Mangel an Fachkräften belasten moderne Kanzleien. Unsere KI-Agenten helfen Ihnen, repetitive Tätigkeiten bei der Buchhaltungsvorbereitung zu automatisieren.
Herausforderungen in Steuerkanzleien
Manueller Beleg- & Transaktionsabgleich:
Die Zuordnung von Rechnungen zu Kontoauszügen kostet Fachkräfte wertvolle Arbeitszeit, insbesondere bei Kreditkarten- oder PayPal-Auszügen.
Fehlende Unterlagen nachfordern:
Die Kommunikation mit Mandanten, um fehlende Quittungen oder Rechnungsdokumente nachzufordern, zieht sich oft über Wochen hin.
Unsere Lösung: Intelligenter Beleg- & Buchhaltungsabgleich
Wir entwickeln KI-Agenten, die nahtlos in Ihre Prozesse integriert werden können:
- Automatisches Beleg-Matching: Der Agent nutzt Exact- und Fuzzy-Logik, um Rechnungen und Banktransaktionen abzugleichen. Kreditkartenpräfixe oder PayPal-Transaktionsnummern werden bereinigt und zugeordnet.
- Automatische Vorkontierung: Die KI erkennt wiederkehrende Rechnungen, extrahiert Brutto- und Nettobeträge sowie Steuersätze und bereitet die Vorkontierung vor.
- DATEV / ERP Kompatibilität: Schnittstellen-Exporte können passgenau für nachfolgende Systeme (wie DATEV Unternehmen Online) generiert werden.
Höchste Datensicherheit & Berufsgeheimnis
Finanzdaten erfordern maximalen Schutz. Unsere Systeme arbeiten streng verschlüsselt nach den Standards von Art. 32 DSGVO. Zudem berücksichtigen wir die strengen Verschwiegenheitspflichten gemäß § 57 StBerG sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Häufige Fragen (FAQ)
Frage: Wie geht die KI mit unklaren oder fehlerhaften Transaktionen um?
Antwort: Die KI trifft keine ungeprüften finalen Entscheidungen. Transaktionen ohne eindeutigen Beleg werden als „unklar“ markiert und in einer übersichtlichen Freigabeliste zur manuellen Prüfung vorgelegt.
Frage: Ist die Integration in bestehende Kanzleisoftware möglich?
Antwort: Ja, wir binden unsere Lösungen über Webhooks oder standardisierte Dateiexporte (CSV/XML) an gängige Systeme wie DATEV oder Lexoffice an.
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